AI×一元管理で、現場の「ムダ」を価値に変える。 RevoTec CRM
案件管理から顧客対応、バックオフィス業務まで。
あらゆる情報をひとつのプラットフォームで統合し、企業の生産性を最大化します。
管理の「煩雑さ」が、
成長の足かせになっていませんか？
情報の散在
ツールが分散し、必要な情報を見つけるのに時間がかかる。二重入力などの無駄が発生している。
属人化とミス
手入力の作業が多く、人為的なミスが減らない。特定の担当者しか進捗がわからない状態。
ブラックボックス化
外注先とのやり取りや現場の進捗状況が見えず、問題の把握が後手に回ってしまう。
RevoTec CRMが、
すべての業務をシームレスに繋ぎます。
データの蓄積からAIによる高度な活用まで。
RevoTec CRMは、単なる管理ツールを超え、経営判断を加速させるビジネスの基盤となります。
- 案件一括管理
- 全体工程カレンダー
- AI見積シミュレーション
- 顧客管理台帳・単価設定
- 入金確認・売上消込
- 協力業者リスト
- 発注・支払状況管理
- 経費精算・承認
- 勤怠・有給休暇申請
- アカウント情報設定
- LINE通知連携
機能一覧
RevoTec CRMは、案件管理からバックオフィス業務まで、企業の生産性を最大化する機能を標準搭載しています。
案件・工程管理
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案件一覧・一括管理
進行中の全案件をダッシュボードで一元管理。一度の入力で見積書・請求書・発注書の全てを発行できます。
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全体工程カレンダー
プロジェクト全体のスケジュールをカレンダー形式で可視化。リソースの重複を避け、最適な納期調整を可能にします。
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AI見積シミュレーション
蓄積された過去の案件データをAIが学習し、最適な見積構成や価格を自動算出。見積作成時間を大幅に短縮します。
販売・顧客管理
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顧客台帳・単価設定
顧客ごとの基本情報に加え、契約単価や取引履歴を詳細に管理。顧客一人ひとりに合わせた最適な提案をサポートします。
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入金確認・売上消込
金融機関データと連携し、入金消込を自動化。経理作業のミスをゼロにし、キャッシュフローをリアルタイムに把握できます。
パートナー管理
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協力業者・外注先リスト
外注先のスキルセットや得意分野をデータベース化。最適なパートナーを迅速に選定し、スムーズな業務委託を実現します。
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発注・支払状況管理
発注から支払いまでのステータスを追跡。支払漏れや二重払いを防ぎ、円滑な協力関係を維持します。
経費・バックオフィス
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経費精算・承認
社内の経費申請から承認までをペーパーレス化。スマートフォンから場所を選ばず申請・承認ができ、事務処理を効率化します。
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勤怠・有給休暇申請
日々の勤怠打刻から有給休暇の管理までを一元化。法改正にも対応し、コンプライアンス遵守を強力に支援します。
システム設定
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アカウント情報設定
組織の規模に合わせて柔軟な権限設定が可能。必要な情報を必要なユーザーのみに適切に共有します。
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LINE通知連携設定
案件の更新や承認依頼をLINEでプッシュ通知。リアルタイムな情報共有により、レスポンスの速い組織を実現します。
かんたん操作で、業務をスムーズに
- 見積作成画面
- 見積書プレビュー
- 発注書プレビュー
導入メリット
RevoTec CRMの導入により、貴社の業務は劇的に変化します。
事務工数の削減
自動消込機能とAI見積作成補助により、煩雑なバックオフィス業務を大幅に効率化。手作業によるミスを排除し、本来注力すべきコア業務に時間を割けるようになります。
経営の可視化
各案件の利益率や進捗状況がリアルタイムに集計されます。感覚に頼らないデータに基づいた現状把握が可能になり、迅速かつ正確な経営判断を強力にサポートします。
利便性の向上
LINEなどの使い慣れたSNS連携により、外出先の現場スタッフもスマートフォンから簡単に報告・申請が可能。ツールを使うためのストレスを最小限に抑え、現場への定着を促進します。
信頼とサポート
大切なビジネスデータを守り、貴社のDX推進を最後まで支え続けます。
安心のセキュリティ環境
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常時SSL暗号化通信
すべての通信を暗号化し、第三者によるデータの盗聴や改ざんを防止します。
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データの多重バックアップ
万が一の事態に備え、データを複数の拠点に自動バックアップ。高い可用性を維持します。
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厳重な権限管理
ユーザーごとに詳細な閲覧・編集権限を設定可能。内部不正や誤操作による情報漏洩を防ぎます。
専任担当による導入支援
「システムを導入しても使いこなせるか不安」という声を解消するため、RevoTec CRMでは専任のサポート担当が貴社の導入を強力にバックアップします。
初期設定のレクチャーから、貴社ブランドカラーに合わせた見積書のカラー調整なども行い、スムーズな運用開始をお約束します。
導入フロー
お問い合わせから最短2週間で運用を開始いただけます。
お問い合わせ
まずは専用フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。担当者より1営業日以内にご連絡いたします。
ヒアリング・デモ
貴社の現在の課題や業務フローをヒアリングします。実際の画面をご覧いただきながら、最適な活用方法をご提案します。
ご契約
プランが決定しましたら、ご契約手続きを行います。クラウドサービスのため、物理的な機器の設置などは不要です。
初期設定・運用開始
専任担当がアカウント発行から初期設定、データのインポートなどをサポート。操作レクチャーを経て運用開始となります。
よくある質問
ISMS認証を取得したデータセンターでの24時間監視に加え、通信の暗号化（SSL）、2要素認証、IPアドレス制限など、金融機関と同等のセキュリティ基準をクリアしています。大切な顧客データを安全に守ります。
はい、CSVファイルによる一括インポート機能をご用意しております。また、複雑な形式のデータ移行については、初期設定サポートにて弊社スタッフがインポート代行を行うことも可能です。
メール・チャットによる操作サポートを標準で提供しております。導入後も不明点や疑問点をすぐにご相談いただける体制を整えておりますので、安心してご利用いただけます。
はい、全ての機能がマルチデバイスに対応しています。外出先のスマートフォンから顧客情報の確認や日報の入力が可能なため、営業現場でもスムーズにご活用いただけます。